BACHELOR Conseiller Banque Assurance & Immobilier (CBAI) à Nantes

Niveau de la formation

BAC+3
RNCP NIVEAU 6*

Durée de la formation

12 MOIS
EN ALTERNANCE

Alternance de la formation

4 JOURS en entreprise
1 JOUR en formation

Lieu de la formation

FORMATION
À NANTES

Date de démarrage de la formation

Démarrage
en septembre

Date de recrutement de la formation

Recrutement
dès janvier

Préparer un Bachelor Conseiller Banque Assurance et Immobilier à IRTA Sup'Etudes à Nantes, c'est apprendre à conseiller ses clients grâce à des solutions composées de services et produits bancaires, assurantiels et immobiliers.

Le Bachelor Conseiller Banque Assurance et Immobilier permet en effet d'avoir une vision globale du patrimoine d'un client et l'expertise métier nécessaire pour apporter des conseils et des solutions adaptées.

Objectifs de la formation

Le titulaire du Bachelor Conseiller Banque Assurance & Immobilier est un professionnel capable de conseiller ses clients grâce à des solutions composées de services et produits bancaires, assurantiels et immobiliers qu'il aura appris à maitriser et à promouvoir.

Modalités

Modalités

  • En alternance sur 12 mois en contrat d'apprentissage (gratuit pour l'étudiant)
  • En alternance sur 12 mois en contrat de professionnalisation (gratuit pour l'étudiant)
  • En initiale avec stage obligatoire (7 250€ T.T.C.)
  • Formation éligible au CPF et à la VAE
Admission

Admission

  • Dossier de candidature
  • Tests d'admission 100% en ligne
  • Entretien individuel de motivation
Accompagnement

Accompagnement

  • Coaching CV et préparation aux entretiens d'embauche
  • Réseau d'entreprises partenaires
  • Suivi en entreprise durant le cursus
Modalité d'évaluation

Modalités d'évaluation

  • Contrôles de connaissances en cours de formation
  • Épreuves nationales en cours de formation
  • Évaluations finales officielles
  • L'obtention de l'ensemble des blocs de compétences est nécessaire à la validation du Titre
Pédagogie

Méthodologie pédagogique

  • Présentiel et e-learning en appui
  • Pédagogie dynamique et interactive
  • Exercices pratiques et mode projets

Consulter la fiche RNCP

Profil

Prérequis et profil

  • Être titulaire d'un Bac+2 ou équivalent (niveau 5)
  • Éligible aux demandeurs d'emplois et bénéficiaires RSA/ASS/AAH
  • Vos qualités : Sens de l'organisation, Autonomie, Rigueur, Esprit d'équipe

Accessibilité aux personnes handicapées : consulter notre référent en cas de besoin d'informations.

* Titre professionnel Conseiller financier certifié RNCP de niveau 6 (n°de fiche RNCP38109), code NSF 313, sous l'autorité de SOFTEC- France Compétences - 18 octobre 2023.

Accéder à cette certification professionnelle via une VAE

Certification Softec

Programme de la formation

BLOC 1 : LA PROMOTION ET LA COMMERCIALISATION DES BANCAIRES ET D'ASSURANCES

  • Techniques et produits bancaires
  • Assurances de biens et de responsabilités
  • Prévoyance

BLOC 2 : LE CONSEIL SUR LES SOLUTIONS D'EPARGNE ET DE PLACEMENTS

  • Régimes sociaux et retraite
  • Économie financière et marchés des capitaux
  • Assurance vie

BLOC 3 : LE CONSEIL SUR LES SOLUTIONS DE FINANCEMENT ET D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS

  • Projets du particulier
  • Mathématiques financières
  • Financements des investissements professionnels
  • Immobilier

BLOC 4 : L'ORGANISATION DE LA VEILLE, LA GESTION DU RISQUE ET LA CONDUITE DE PROJET

  • Fiscalité
  • Régimes matrimoniaux
  • Successions et libéralités
  • Analyse financière

MODULES TRANSVERSES

  • La relation clientèle multi-canal
  • La certification amf : autorité des marchés financiers
  • La sensibilisation au handicap

COUP DOUBLE

L'obtention du titre vous permet d’obtenir plusieurs habilitations professionnelles indispensables tels que la carte immobilière :

  • Carte t : transaction immobilière
  • Le statut cif : conseiller en investissement financier
  • Le statut ias : intermédiaire en assurances
  • Le statut iobsp : intermédiaire en opérations et services de paiement

Sous réserve de respecter les conditions d'honorabilité. Plus d’informations sur le site de l’orias.

Missions en entreprise

  • Analyse des besoins patrimoniaux des clients
  • Gestion du portefeuille clients
  • Vente/Conseil de produits financiers
  • Vente/Conseil de produits d'assurance
  • Conseil en investissement financier
  • Financement et conseil en investissementsimmobiliers

Débouchés

  • Chargé de clientèle particuliers et/ou professionnels
  • Chargé de clientèle d'entreprises (PME - PMI)
  • Conseiller en investissement financier
  • Conseiller en investissement immobilier
  • Courtier en assurance
  • Courtier en financement

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